Mediobanca de Italia anunció una oferta de € 6.3 mil millones para Banca Generali el lunes, una oferta que viene contra un contexto de intensificación de la consolidación bancaria en el país.
Mediobanca ya es la mayor parte interesada en Assicurazioni Generali, la empresa matriz de Banca Generali, que posee alrededor del 13%.
Dijo en un comunicado el lunes que tiene la intención de financiar el acuerdo vendiendo esta acción.
El 16 de junio se llevará a cabo una reunión de accionistas para buscar la aprobación de los inversores para la adquisición.
Bajo el liderazgo del CEO Alberto Nagel, la oferta es el segundo intento de Miobanca de tomar el control de Banca Generali, después de un intento fallido en 2020.
“La combinación de Banca Generali y Mediobanca … completa la ruta de transformación embarcada por el Grupo Mediobanca hace más de una década, cuando la venta gradual de sus inversiones de capital fue acompañada por el lanzamiento de actividades en la gestión de la riqueza, junto con un gran fortalecimiento en la banca de inversión y la financiación de consumo”, dijo el lunes Nagel de Medobanca el lunes.
En la misma declaración, el banco estimó que el acuerdo produciría alrededor de 300 millones de euros en sinergias de costos.
Agregó que la adquisición duplicaría sus ingresos de gestión de patrimonio a € 2 mil millones y que la ganancia neta aumentaría cuatro veces a € 800mn.
La oferta de Mediobanco agrega una prima del 11.4% sobre el precio de cierre de las acciones de Banca Generali el viernes.
El anuncio del lunes también se produce cuando Mediobanca se defiende un intento de adquisición de Banca Monte Dei Paschi di Siena (MPS).
Europa está viendo una ola de actividad de fusiones y adquisiciones a medida que caen las tasas de interés y los prestamistas buscan formas de diversificar los flujos de ingresos.
En los últimos años, los altos costos de préstamo también han permitido a los bancos acumular cojines de efectivo, colocándolos en una posición más fuerte para seguir estos acuerdos.
Italia Banco BPM lanzó una oferta para comprar al gerente de activos Anima que tiene a fines del año pasado. Banco italiano más grande Unicredit luego propuso una oferta de adquisición para BANCO BPMaunque el prestamista más pequeño argumentó que la proposición subvaloró su negocio.
Los rumores también han insinuado una fusión entre Banco BPM y MPS.
